Geldanlagen verstehen

Sie wählen. Wir beraten unabhängig von Banken.

Sofern Sie aus Ihrem Vermögen einen Mehrwert erzielen möchten, benötigen Sie die Planung sowie die Anlagestrategie. Investieren Sie nur in die Finanzprodukte, welche Sie beurteilen können, und lassen Sie sich bei Anlagen, welche unrealistische Rendite versprechen, von einem neutralen Berater in der Schweiz beraten.

Unser Planungsprozess

Im Zeitverlauf verändern sich persönliche Ziele oder Gegebenheiten. Unsere erste Priorität besteht in der Sicherstellung von Ihren zukünftigen Bedürfnissen. In gemeinsamen Beratungsgesprächen errechnen unsere Schweizer Berater Ihren Finanz- und Vermögensbedarf und ermitteln Ihre individuelle Strategie. Bei der Umsetzung der festgelegten Strategie beraten wir neutral und prüfen beim Bedarf die von Ihnen bzw. Ihren Anlageberatern ausgewählten Produkte und Dienstleistungen der Finanzindustrie ganz neutral. Unsere Beratung ist das Spiegelbild unserer Kenntnisse und Erfahrung.